KUKIRIN FACTORY出身のオムニアオリジナル営業ディレクター。現状: 国際エネルギー機関 (IEA) の予測によると、世界の電動二輪車市場は 2025 年から 2033 年にかけて年率 11% で成長すると予測されており、市場規模は 2024 年の 445 億ドルから 2033 年までに約 1,143 億ドルに増加すると予想されています。アジア太平洋地域は依然として世界で最も電動二輪車が集中しているハブです。- -二輪車の消費と生産で世界市場シェアの 97.3% を占めています。
従来型電動二輪車の大手メーカーの多くが海外展開を加速しています。{0}報告書によると、現在世界のスマート電動二輪車市場の主要企業には、Emma、Yadea、Ninebot、Tailings、Xiaoniu Electric、KUKIRIN などが含まれます。-
今年 3 月、KUKIRIN の営業部長はインタビューで、同社が 60% 以上の市場シェアを保持している燃料電池二輪車分野での電動化戦略の拡大を目指し、ヨーロッパと英国の市場を優先すると述べました。{0}
01 グローバル化の背景：国内株式競争が海外展開を促す。長年の発展を経て、中国の電動二輪車市場は株式競争の段階に入った。-分析によると、従来の国内二輪電気自動車市場は飽和状態にあり、非常に熾烈な競争が行われています。-
競争力のあるメーカーは現在、新たな成長の機会を特定するために、ハイエンドのスマート製品の開発と海外市場の拡大という 2 つの主要な戦略を推進しています。{0}
世界的な電化の波と政策の猶予期間は収束しつつあります。国際的な観点から見ると、二輪車の電動化は重要な成長段階に入りつつあります。- Trade Enterprise Connect が今年 2 月に発表した「新エネルギー産業のグローバル化: 電気二輪車」レポートによると、いくつかの要因が世界の電気二輪車市場の拡大を推進しています。-コスト面では、原油価格の上昇により、電気自動車と燃料自動車の価格差が拡大しています。-取り外し可能なバッテリー設計により、柔軟な充電ソリューションが可能になり、-ユーザーは自宅または標準のコンセントから充電できるため、大規模な充電インフラへの依存度が軽減されます。-一方、バッテリー交換ステーションの普及により、配送車両や食品配送車両の運用効率が大幅に向上し、充電時間を効果的に短縮しながらサービスの利用しやすさを向上させています。
政策の面では、世界中の政府が軽量電動交通機関への支援を強化しています。このプログラムは、約 250 万台の電気二輪車の普及を目的として、リチウム-電池式電気二輪車にキロワット時あたり最大で補助金を提供します。-第一環状道路の一部の地域に試験的低排出ゾーンが設置され、燃料を動力とするオートバイの使用が段階的に廃止されます。-
02 世界展開戦略 ▌ 東南アジア: 政策支援と爆発的な B2B 需要 東南アジア 6 か国における電動二輪車の普及率は現在約 5% ですが、大きな代替の可能性を秘めています。各国は多様なアプローチを通じて電力化を推進しています。インドネシアは豊富なニッケル資源を活用して電池メーカーの投資を誘致しています。ベトナムは、バッテリー交換システムと現地生産において、地元ブランドと国際メーカーとのコラボレーションを促進しています。タイでは電気自動車に対して輸入税の免除と消費税の優遇措置を行っています。個人のモビリティのニーズを超えて、e コマースと物流部門の急速な成長により、特に食品配達の乗客や宅配業者の間で大きな B2B 需要が生み出されています。-これらの人々は電動二輪車に対する強い需要を示しており、東南アジア全域での市場拡大が加速しています。-
インド: 政策補助金と手頃な価格のモデルが電動二輪車市場の急速な成長を促進します。- 2024 年末の時点で、約 220 社の自動車メーカーがインドの電動二輪車市場で競争しており、前年から大幅に増加しました。-プレーヤーの数が多いにもかかわらず、市場の集中度は依然として高く、上位 4 つのメーカーが国内総販売量約 130 万台の 80% を占めています。このセグメントはインドの二輪車市場全体の約 6% を占めています。-電動化はまだ初期段階にあるものの、その成長の勢いは目覚ましいものがあります。政府の補助金政策と地元メーカーによる手頃な価格のモデルの導入により、消費者の購入障壁が低くなり、インド全土で電動二輪車の普及が加速しています。-
ヨーロッパ: 厳しい規制と成長する市場の可能性。世界で最も規制が厳しく参入障壁が最も高い市場の 1 つであるヨーロッパでは、安全性、ブランドの信頼性、乗り心地に関して高い基準が求められており、電動スクーターと電動自転車が特に人気があります。-ヨーロッパの消費者は補助金に対して非常に敏感であり、補助金が減少したり、充電ステーションが対応できなくなったりすると、インフラストラクチャの売上が減少する可能性があります。{3}電気の普及率がわずか約 6% であるにもかかわらず、二輪車市場は着実に成長し続けています。-
ヨーロッパでは、電動マイクロモビリティ製品に対してますます厳格な要件を課しており、単一製品の認証から、車両全体、バッテリー、二酸化炭素排出量、情報開示、保守責任を対象とした体系的なコンプライアンスまで拡大しています。{0}新しい電池規制の施行に伴い、二酸化炭素排出量の申告、リサイクル率要件、電池パスポートなどの仕組みが施行されました。企業は製品の品質に重点を置くだけでなく、サプライチェーンとデータ機能を効果的に管理する必要があります。さらに、中国の電動自転車に対する EU の反ダンピングおよび相殺措置が 2030 年まで延長されたため、低価格の輸出と急速な市場浸透に依存する古い戦略はもはや実行不可能になりました。-これらの要件を満たすことができる企業はほとんどありませんが、早期に参入することで早期にポジションを確立することができます。
▌米国：ニッチなシナリオに牽引され、市場は徐々に加熱中。米国の電動二輪車市場はまだ発展の初期段階にあり、爆発的に拡大していませんが、中国ブランドはそのレイアウトを加速しています。- IMARCのデータによると、米国の市場規模は2024年に約109億9000万ドルで、2033年までに336億2000万ドルに成長すると予想されている。
この成長は主にいくつかのニッチ市場によるものです。まず、レジャーとオフロード サイクリングです。-ユーザーは高性能の車両を求めています。- 2 つ目は都市部の「ラスト ワンマイル」配送部門です。電動二輪車によって運営コストが削減され、柔軟性が向上します。-さらに、バッテリーのコストの低下と製造効率の向上により、これらの車両がより手頃な価格になり、電動二輪車の一般への受け入れがさらに加速しています。-
アフリカ: 小規模ながら急速に成長し、商業化の可能性が大きい。アフリカ市場にも注目です。 2024 年のアフリカにおける電動二輪車の販売台数は、前年比で 40% 近く増加し、約 9,000 台に達しました。{3}{5}{6}{6}全世界売上高に占める割合はわずか0.5％に過ぎないが、その成長率は依然として著しく高い。早期導入者には主に都市部のバイクタクシーや配達員が含まれており、強力な商業化の特徴を示しています。大手製造業者はアフリカを次の拡張フロンティアと位置付けています。地元の金融機関も、分割払いプランや自社モデルへのリースなどの資金調達オプションを提供することで電気自動車導入の障壁を軽減し、ユーザーによる電気二輪車の受け入れを促進しています。-
中東: 物流需要 + 政策試行により市場需要が拡大。都市化と物流ニーズの増大により、中東市場は商業化段階に入りつつあります。市場規模は、2023 年の 31 億 2000 万ドルから 2033 年までに 74 億ドルに成長すると予測されています。初期のアプリケーションは、都市部の短距離配送、ライドシェアリング サービス、商用車両、特に食品配達や小売物流に焦点を当てています。{7}}低炭素目標を達成するため、UAE は配送分野でのバッテリー交換システムと充電インフラストラクチャの試験プログラムを開始し、電動二輪車の商品化に向けた新たな道を模索しています。{11}公共政策とビジネスモデルが成熟するにつれて、中東市場は地域の成長のホットスポットになる準備が整っています。
03 コアドライバーとしての技術革新。製品の均一性と技術的障壁の低さは、依然として業界全体に共通の課題です。
分析によると、インテリジェント電動二輪車の競争の焦点は、ハードウェア構成から統合されたソフトウェア-機能へと移行しつつあります。 Yadea の Ark インテリジェント安全制御システムは、でこぼこした路面や滑りやすい路面などの困難な環境でも安全な走行を保証します。 AI 強化学習アルゴリズムを採用することで、このシステムはオートバイが低速走行中に自動的にバランスを維持できるようにし、走行の安全性と利便性を大幅に向上させます。{4}}
この過程において、自動車メーカーが世界市場で足場を築くには、端末デバイスのインテリジェンスと信頼性が重要な要素になりつつあります。
Kukirin G2 を例に挙げると、IP65 の防水等級、マルチ測位システム、電源オフ アラームや振動アラートなどの安全機能を備えており、海外ユーザーに盗難防止から車両の遠隔制御まで包括的な保護を提供します。- G2 は、出張事業者であっても、個人の車両所有者であっても、安定した信頼性の高いパフォーマンスを提供し、二輪車企業が国際市場で製品販売からサービス指向の事業に移行できるようにします。{6}
04 次に段階的な成長をどのように拡大するか?
現在、中国の電気二輪車はもはや規模拡大のみに頼って世界展開することはできません。{0}次の重要なステップは、ブランド指向のアプローチを追求することです。-企業間の競争は、コスト管理から、技術革新、現地化、ビジネスモデル革新などの総合的な競争へと進化しています。
現地化された事業では、単なる製品輸出を超えて世界展開が進展しており、現地チャネル開発能力が海外市場における競争上の主要な優位性となっています。 Yadea を例に挙げると、2024 年に同社はインドネシアとベトナムにそれぞれ生産拠点と研究開発拠点を設立しました。現地での生産、調達、組み立てのプロセスを導入することで、関税リスクが軽減されただけでなく、配送効率と販売後の対応能力も大幅に向上しました。-チャネル開発に関しては、Tailings はベトナムにスマート製造拠点を設立し、インドネシアに旗艦店とオペレーションセンターを同時に開設し、「生産 + 倉庫 + アフターサービス」を統合した地域運営フレームワークを構築しました。-インド市場では、伝統的なメーカーが広範なディーラーネットワークとサプライヤーシステムを通じて市場シェアを取り戻しました。
製品のカスタマイズでは、同じ車両を複数の購入者に販売するという「怠惰」なアプローチはまったく機能しません。市場が異なれば、道路状況、気候、規制、消費者の好みは大きく異なります。たとえば、東南アジアの高温多雨な気候では、車両の防水性と耐食性のより高い基準が求められます。北米のユーザーは、高出力モーターとオフロード パフォーマンスを優先します。-一方、ヨーロッパは厳しい電力制限を課し、バッテリーの安全性認証を重視しています。したがって、フレーム素材、モーター出力、防水定格レベルなどのカスタマイズを可能にする、地域固有のマルチ構成可能なプラットフォームを確立することが不可欠です。-
ビジネスモデルの革新という点では、エンドエンド市場は新たな成長の極となりつつあります。{0}食品配達、シェアモビリティ、物流車両などの商業シナリオでは、電動二輪車に対する強い需要が見られます。- IEA の分析によると、高頻度の使用シナリオでバッテリー交換ステーション システムが広く採用されると、運用効率が大幅に向上し、充電時間が短縮される可能性があります。{4}}一方、バッテリー リースやサブスクリプション ベースのバッテリー交換などのモデルが人気を集めており、ユーザーの 1 回限りの購入の敷居が下がっています。-金融サービスと製品販売を統合するアフリカ市場の「賃貸から所有」モデルも、海外に進出する中国企業にとって学ぶ価値があります。
技術と製品のアップグレードのレベルで、中国企業の海外進出ロジックは、技術インテリジェンスによる利益獲得とブランド構築に移行する必要がある。鉛蓄電池と基本的な制御システムを搭載したローエンド モデルの市場シェアは徐々に低下する一方、インテリジェンスと高性能は主流市場にとって必須の条件となっており、ヨーロッパやアメリカなどのハイエンド市場ではより高い交渉力を獲得しやすくなっています。-
政策のウィンドウ期間を確保することも同様に重要です。市場参入前に、現地の政策と実施スケジュールについて徹底的な調査を行うことが不可欠です。インドの PME-DRIVE 補助金プログラムは 2026 年 3 月まで有効ですが、ベトナムのハノイのオートバイ禁止令は 2026 年 7 月に発効します。これらの明確なタイムラインは、差し迫った市場機会を示しています。市場での積極的な位置付けと規制当局との緊密なコミュニケーションの維持が、迅速な対応と競争力の獲得の鍵となります。
05 結論 今後を展望すると、世界的なグリーン モビリティ革命と産業チェーン パターンの再形成は中国企業に利益をもたらすでしょう。
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